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宰我問於孔子曰：「昔者吾聞諸榮伊曰：『黃帝三百年。』請問：黃帝者，人也？抑非人也？何以能至三百年乎？」 孔子曰：「禹、湯、文、武、周公，不可勝以觀也。而上世黃帝之問，將謂先生難言之故乎？」 宰我曰：「上世之傳，隱微之說，卒采之辯，闇忽之意，非君子之道者，則子之問也固矣。」 孔子曰：「可也。吾略聞其說，黃帝者，少典之子，曰軒轅。生而神靈，弱而能言，幼齊叡莊，敦敏誠信。長聰明，治五氣，設五量，撫萬民，度四方，服牛乘馬，擾馴猛獸，以與炎帝戰于阪泉之野，三戰而後剋之。始垂衣裳，作為黼黻，治民，以順天地之紀，知幽明之故，達死生存亡之說。播時百穀，嘗味草木，仁厚及於鳥獸昆虫。考日月星辰，勞耳目，勤心力，用水火財物以生民。民賴其利，百年而死；民畏其神，百年而亡；民用其教，百年而移。故曰：黃帝三百年。」
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宰我曰：「請問帝顓頊。」 孔子曰：「五帝用說，三王有度。汝欲一日徧聞遠古之說，躁哉予也！」 宰我曰：「昔予也聞諸夫子曰：『小子毋或宿。』故敢問。」 孔子曰：「顓頊，黃帝之孫，昌意之子，曰高陽。淵而有謀，䟽通以知遠，養財以任地，履時以象天，依鬼神而制義，治氣性以教眾，潔誠以祭祀，巡四海以寧民。北至幽陵，南暨交趾，西扺流沙，東極蟠木，動靜之類，小大之物，日月所照，莫不底屬。」
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宰我曰：「請問帝嚳。」 孔子曰：「玄枵之孫，喬極之子，曰高辛。生而神異，自言其名。博施厚利，不於其身。聰以知遠，明以察微。仁而威，惠而信，以順天地之義。知民所急，脩身而天下服，取地之財而節用之，撫教萬民而誨利之，歷日月之生朔而迎送之，明鬼神而敬事之。其色也和，其德也重，其動也時，其服也衷。春夏秋冬，育護天下，日月所照，風雨所至，莫不從化。」
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宰我曰：「請問帝堯。」 孔子曰：「高辛氏之子，曰陶唐。其仁如天，其智如神，就之如日，望之如雲。富而不驕，貴而能降。伯夷典禮，龍夔典樂，舜時而仕，趨視四時，務先民始之，流四凶而天下服。其言不忒，其德不回，四海之內，舟轝所及，莫不夷說。」
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宰我曰：「請問帝舜。」 孔子曰：「喬牛之孫，瞽瞍之子也，曰有虞。舜孝友聞於四方，陶魰事親，寬裕而溫良，敦敏而知時，畏天而愛民，恤遠而親近。承受大命，依于二女。叡明智通，為天下帝。命二十二臣，率堯舊職，躬己而已。天平地成，巡狩四海，五載一始。三十年在位，嗣帝五十載。陟方岳，死于蒼梧之野而葬焉。」
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宰我曰：「請問禹。」 孔子曰：「高陽之孫，鯀之子也，曰夏后。敏給克齊，其德不爽，其仁可親，其言可信。聲為律，身為度。亹亹穆穆，為紀為綱。其功為百神主，其惠為民父母。左准繩，右規矩，履四時，據四海，任皋繇、伯益以贊其治，興六師以征不序。四極，民莫敢不服。」 孔子曰：「予！大者如天，小者如言，民悅至矣。予也非其人也。」 宰我曰：「予也不足以戒。敬承矣。」
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他日，宰我以語子貢，子貢以復孔子。子曰：「吾欲以顏狀取人也，則於滅明改之矣；吾欲以辭言取人也，則於宰我改之矣；吾欲以容貌取人也，則於子張改之矣。」 宰我聞之懼，弗敢見焉。
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